Инструкция по загрузке номенклатуры и документов в УНФ из эксель

Импорт данных - номенклатуры из excel в 1С УНФ.   Для этого нужно:

1. Подготовить файл в формате excel для загрузки данных в 1С УНФ – должны быть наименования колонок и строки с перечнем номенклатуры

2. В 1С УНФ в панели разделов выбрать Компания – Загрузка данных из внешнего источника

3. В открывшемся окне выбрать Номенклатура

4. Далее выбрать Автоматический режим. Выбрать внешний файл... и выбрать в открывшемся окне подготовленный файл с данными для загрузки в формате ".xlsx"

5. Далее необходимо указать в какой колонке находятся какие данные, для этого нажать на надпись "Не загружать" в верху каждой колонки и в открывшемся окне указать, какой именно реквизит необходимо заполнять данными из каждой колонки

6. После сопоставления всех колонок нажать Далее. Будет указано, сколько было обнаружено новых элементов, а сколько из них уже есть в базе. Здесь можно настроить, следует ли создавать новые элементы справочника и нужно ли обновлять уже имеющиеся. Также можно указать, в какую группу справочника номенклатуры загружать новые элементы (и переместить уже имеющиеся). Если данные загружаются в пустой справочник, то указать параметр "Создавать новые элементы, если полученные данные не сопоставлены", а параметр "Обновлять сопоставленные элементы полученными данными" наоборот не указывать.

7. Проверить настройки и нажать Загрузить данные в приложение

Загрузка данных в документ «приходная накладная» из расходной накладной поставщика в формате excel (.xlsx).

Для этого нужно:

1. Подготовить форму файла для загрузки, удалив столбцы и строки не нужные для загрузки (оставить наименования колонок). При этом должны быть выполнены следующие условия: - все товары, которые нужно загрузить из расходной накладной поставщика, уже должны существовать в справочнике номенклатуры вашей информационной базы 1С:Управление нашей фирмы. Если в накладной есть новые позиции, которых ещё нет в программе, то перед загрузкой накладной необходимо их ввести вручную, или в автоматическом режиме; - Идентификацию элементов лучше проводить по артикулам, т.к. идентификацию по "наименованию" не самый надежный способ, в связи с тем, что трудно обеспечить 100% соответствие написания наименований в справочнике номенклатуры вашей программы 1С и в электронной форме расходной накладной вашего поставщика (учитывая сокращения, пробелы,знаки препинания, символы, служебную информацию и т.д.). Поэтому артикулы товаров в накладной должны соответствовать артикулам элементов справочника номенклатуры в вашей информационной базе 1С:Управление нашей фирмой 8; - в справочнике номенклатуры вашей базы данных не должно быть дублирующих элементов с одинаковыми названиями/артикулами.

2. Открыть журнал приходных накладных.

3. Нажать "Создать" новую приходную накладную.

4. Заполнить реквизиты документа: Контрагент, Договор, Вх. номер, Дата, Вид операции. Ниже вида операции открыть меню Цены и валюта и выбрать сумма включает НДС поставив галочку, если в загружаемом файле цены указаны с НДС. Или убрать галочку, если в загружаемом файле цены указаны без НДС. Нажать на кнопку "Загрузка данных из внешних источников" с зеленой стрелкой, рядом с кнопкой "Изменить".

5. Указать "Автоматический режим. Выбрать внешний файл...".

6. Откроется стандартное окно проводника, с помощью которого выбрать подготовленный файл с данными для загрузки в приходную накладную в формате ".xlsx".

7. Нажать "Открыть". Если файл успешно прочитался, то в табличной части окна "Загрузка данных из внешних источников" будет видно содержание файла.

8. Указать какой тип данных для загрузки содержится в колонках, для этого нажать на надпись "Не загружать" в верху каждой колонки и в открывшемся окне указать, какой именно реквизит в табличной части приходной накладной необходимо заполнять данными из данной колонки. Когда колонки "Артикул", "Количество" и "Цена" будут сопоставлены нажать "Далее".

9. Откроется окно анализа сопоставления, в котором видно сколько элементов было обнаружено в базе (отмечены зеленым цветом) и сколько элементов не удалось сопоставить (выделены красным цветом). Если все строки отмечены зеленым, а красным "0", то нажать "Загрузить данные в приложение".

10. Проверить правильность загруженной информации с расходной накладной поставщика и если все сходится, то провести документ.

Загрузка данных в документ «расходная накладная» из файла в формате excel (.xlsx) происходит аналогично.