Как ставить Задачи в программе "Фингуру 2.0"?

Для чего нужно добавлять Задачи?

Любой пользователь программы "Фингуру 2.0" имеет возможность добавить задачи в случае, если возникла необходимость поручить команде Фингуру какие-то внеплановые или дополнительные работы.

Какие типы Задач можно ставить?

Предложено 9 типов задач:

• Формирование и сдача отчетности - на случай, если требуется подготовить и сдать отчет, который не предусмотрен действующей офертой
• Сбор недостающих документов - применяется в том случае, когда требуется помощь сотрудников Фингуру по проведению сверки расчетов с контрагентами, выявлению неучтенных документов и истребованию дубликатов этих документов у контрагентов
• Загрузка и отправка документов в систему ЭДО - необходимо, когда нужно отправить документы через систему электронного документооборота с использованием электронно-цифровой подписи
• Доработка программы 1С - при возникновении потребности расширить стандартный функционал программы 1С и добавить новые функции, поля, отчеты и т.п.
• Консультация по согласованию отчета - задача ставится в случае, если требуется очное обсуждение отчетности и недостаточно данных, которые указаны в задаче по согласованию.
• Подготовка первичных документов и платежных поручений - когда есть необходимость воспользоваться помощью в создании первичных документов (накладных, актов, УПД и т.п.)
• Внеплановая сверка расчетов с ИФНС/СФР - обычно применяется перед участием в тендерах, совершении некоторых регистрационных действий с фирмой и проч.
• Консультация бухгалтера - когда необходимо обсудить вопросы, не касающиеся отчетности. Например, обсудить новую схему продаж, экономию на налогах, оптимизацию расходов в документообороте и т.д.
• Предоставление информации по индивидуальному запросу - применяется для получения сведений из регистров учета. Например, оборотно-сальдовые ведомости, карточки счетов учета, книги учета и т.п.

Как заполнять форму для постановки Задачи?

Достаточно заполнить несколько полей:

1. Тип задачи (выбрать из списка)
2. Тема - указывается произвольно, чтобы потом легко было найти эту задачу.
3. Комментарий - содержит подробное описание задачи
4. Приложения - при необходимости можно прикрепить файлы
5. Крайний срок - обычно заполняется +1 рабочий день к текущей дате.

После заполнения полей нажать кнопку "Отправить"

Где можно увидеть статус задачи и результат выполнения?

После отправки Задачи для отслеживания этапа выполнения укажите в фильтре статус "Активные" и тип задачи "Исходящие" 

Результат выполнения будет записан в отдельную задачу в фильтр "Входящие"